來源:湘潭日報·新湘潭客戶端 發布時間:2024-09-05
9月4日,湘潭城發·交發集團主導發行了2024年非公開發行公司債券(第一期),規模達5.49億元,債券票面利率為2.4%,債券利率創湘潭歷史新低。集團相關負責人表示,這充分體現了資本市場對湘潭的高度認可,提振了投資者的信心,對優化我市債務結構、提高資本市場形象具有重要意義。
據了解,這次債券在上海證券交易所發行,由東興證券、申港證券擔任主承銷商,湘潭城發集團提供擔保,發行期限為3年,募集資金主要用于償還“23湘交發”公司債券,票面利率為2.4%,較掛網當日債券的市場估值下降了34BP(基點),遠低于權威債券交易機構預估利率,創下了湘潭債券利率歷史新低,也是近期湖南省內地市同級別同期限無外部擔保債券利率最低水平。
債務利率與地方經濟狀況密切相關。數據顯示,2022年以前,湘潭地區債券發行利率一度高達7.5%左右。2023年開始,債券發行利率出現下降趨勢,從年初的6.5%下降到年底的6.0%;2024年一季度,湘潭債券發行利率為3.0%左右;直至9月4日,創下2.4%的新紀錄。
從宏觀層面來看,債券利率走低得益于湘潭經濟實力、信用水平不斷好轉。近年來,市委市政府提出“兩條線三回歸”理念,重構公共服務供給、產業發展邏輯;大力推進高息債務低息化,非標債務標準化、分散債務集中化、隱性債務顯性化等舉措,標本兼治防范化解政府性債務風險。
從企業層面來看,湘潭城發集團工作人員在債券發行前,聯合券商承銷團隊廣泛詢價,通過重點意向對接、線上線下路演等多種方式籌備發行工作,進行廣泛推介和積極有效引導;同時,密切關注政策變化,及時掌握市場行情和債券估值,抓住有利發行窗口期,站在了市場曲線前端。最終,集團發行的債券獲得了投資方的廣泛關注,全場認購倍數高達4.28倍。
低利率到底有什么好處?湘潭城發集團相關負責人介紹,低利率最直觀的好處就是通過“發新還舊”的方式,降低老債券的利率,該支債券一年可節約利息1900余萬元。從更長遠的利益來看,這次企業債券成功發行,將有效提升湘潭資本市場形象,有望全面降低湘潭全域債券利率,從而減少債務利息支出,激發地方發展活力。
這位負責人表示,接下來,集團將立足湘潭城市綜合運營商的定位,充分發揮城市建設、運營和服務職能,有效利用資源和專業優勢,努力盤活存量資產,加快推進集團“實體化、市場化、專業化”轉型,不斷增強自身“造血”功能,為推動湘潭經濟社會高質量發展注入動力。